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一步险棋落子!货币/汇市/降息的“荷尔蒙”催人战斗!

来源:米筐投资(微信ID:mikuangtouzi……

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来源:米筐投资(微信ID:mikuangtouzi)
作者:菌爷
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一步险棋落子!货币/汇市/降息的“荷尔蒙”催人战斗!


当楼市泡沫的这颗雷被阶段性关进了“防爆间”,一切博弈的暴风眼都已经被压在了金融主战场的肩上,一步险棋,也是脱胎换骨的独木桥。


生,泡沫上岸;死,从头再来。


资本市场货币新的大池子,越来越成为一个关乎国家命运的新买卖。


1

增长囚笼:重建水循环


汇率破“7”;

贸易流氓掀桌子;

楼市紧箍咒;

世界范围内抢人、抢钱;

产业外流;

一大波降息潮;

……


所有问题都是增长穷途末路的问题。当增量财富时代挥手告别,世界各国都开始手忙脚乱,同样的戏码,一样的药引子,抢钱的战斗又打响了。


弱一点的新西兰、土耳其、印度尼西亚、韩国等国家,上半年都扛不住开启了最后的大招“降息”。强一点的美国也不再顾忌带头大哥脸面,先降为敬,虽然说话时抬头看天还是那么坚强,媒体们都说“脸上似有鹰气”。


好友村口大爷吐槽说:“我信你个鬼”。


水来了,只完成了第一步。我们也反复提到过,饿狼争食,泛滥的流动性,谁抢走,最终浇灌了谁家田才是胜败的关键。


一场存量财富的大国争夺战全面打响。合纵连横在所难免,人才、存款、信心一切能够实现产业结构升级,并重建货币新循环的要素都要抢。


普通人只有跟随的份,很大程度上还需要主动跟随,微观服从宏观,低维服从高维,不以人的意志为转移。


懂者自然懂,不再重复了。


货币的新池子,无论你骂它是赌场也罢,还是散户粉碎机也罢。改革过渡期,财富就是要被消灭一部分的,一切都有成本。


正如曹德旺说的那样:“我们当下的问题,确实需要我们勒紧裤腰带一起熬过去”。


窗口期,不可能一直有。



2

看多,看空!互道傻缺!


去年5月,巴菲特和芒格在股东大会上讲,与美国股市相比,中国股市显然要便宜的多。


到目前来看,巴神是对的。


今年8月,达利欧再次喊话:“现在,是时候投资中国了”。


相信吗?


大骗子们,中国资本市场就是个坑,我信你个邪!


过去一年多的时间里,国际金融大鳄们确实在用真金白银投票。2018年10月以及整个一季度外资买入额创16年以来的新高,经历了二季度阶段性流出之后,6月以来外资净流入额又重新回到一季度的水平。


虽然7-8月初出现波折,但年度净流入量依然是历年来的天量。


一步险棋落子!货币/汇市/降息的“荷尔蒙”催人战斗!

△沪股通外资流进流出统计(亿/日)


从当前持股情况来看,外资净持股已经达到了万亿级别。从买进的标的来看,今年以来表现最为亮眼的白马股成为重仓。


从ETF50和ETF300的涨势就能够很直观的看到。


有人说:“呵呵,白马股已经被战略做空了”。


好东西降价了,越低越好,否则后来的聪明长期资金怎么进?


科创板开板仪式上,一边是郭主席喊话“房子是用来住的,不是用来炒的。历史证明,凡是过度依赖房地产实现和维持经济繁荣的国家,最终都要付出沉重的代价,凡是靠盲目投资投机房地产来理财的居民和企业,最终都会发现其实很不划算“。另一边,金融领导层门几乎顶配出席为科创板站台。


这究竟意味着什么?


7月初,紧接着我们就又看到,支撑起今年楼市小阳春的信托被按下了暂停键。


据证券时报报道,针对近期部分房地产信托业务增量过大的信托公司,因保监会开始进行约谈警示,要求今年房地产信托规模不得超过6月末的规模,含并购在内的未备案项目一律暂停。


这究竟又意味着什么呢?


从某种程度上来讲,房地产企业从调控以来还没有经历过真正意义上惨烈出清。万达、华夏幸福们都属于平稳过渡型,一大批借助三四线棚改还魂的中小房企前路依然凶险。


一边是资金的奶牛被掐住七寸;另一边是市场空间远没有想象的那么富余,正在谢幕的三四线和已经群狼进驻的一二线,属于中小开发商空间越来越小。


过渡期挥手告别,大概率是中小开发商的谢幕。


3

缺乏安全感是个癌


信用货币自诞生之日起,就缺乏安全感。


和个人的安全感一样,如职业的安全感是随时能够找到一份同样收入的工作;而货币的安全感就是10年之后我的存款还有同样硬的购买力。


我的好友L博士说,”国际资本乱窜的根本原因在于,她们要找个归宿,只有她们嫁了一个好的资产,她们才有安全感”。


保卫财富是人性的自然。


所以,当资本的大门开的越来越大,国内争夺优质资产的战斗会越发惨烈。因为,无论是新池子资本市场,还是旧池子房地产市场,几乎不用放水大门常打开,基础的存量货币相对于有限的优质资产就是天量。


一切才刚刚开始,货币对于优质资产的标价只有更高没有最高。这个观点很可能会招来一片骂声,但现实就是这样。


梦想可以无限的大,但承载的那块儿优质资产蛋糕却永远就那么大。


一场永无休止的战斗,加了杠杆的货币需要栖身之地,你占住了,先到先得,别人就要往后排,付出更高的成本,承受更大的风险,获得更少的收益。


结构性的泡沫,是财富新贵的温床。


就像楼市给予负债买房人的馈赠一样,你参与了,你和庄家一条心,傍上国运的大款,最后你就沾了光。


4

资本的逃窜与彼岸


货币的新池子。是一次全民的进阶与冒险,斗争更加惨烈,铩羽而归者更是不计其数,普通人没有好的准备就想躺赢,概率为0。


还好这次有大佬陪你一起玩,还好这次外资进入是一个徐徐渐进的过程,普通人面对一场全员性的游戏哪有什么选择权?


能够看到并跟随的就已经是人中龙凤了。


一步险棋落子!货币/汇市/降息的“荷尔蒙”催人战斗!


从上表我们可以看到,中、农、工、建、交通、邮储全资理财子公司都已经拍马赶到,还有实力不凡的股份制银行,地方农商行也都开设了理财子公司。

银行是财富的总管家,而理财公司就是向产业输送弹药的通道。究竟要输送到哪里?究竟谁说了算?


赚钱才是王道。


地产信托被掐住,并不意味着人们对高息理财产品需求的消失。居民存款近60万亿,还有与之等量的资管产品,天量的理财需求亟待供给侧的巨变。


货币的新池子,任重道远。


有人说,上证综指市盈率13倍左右,远低于美股三大指数 市盈率中位数20倍,A股目前是便宜?还是贵呢?池子抢全球降息的钱,起码得是个“洼地‘才行。


这说的是事实,而且还忽略了资本市场还未完成出清的现实。很多垃圾标的其实坏了了A股的估值水平。


站桩式的眼光,永远问题一大堆。


接下来的楼市也一样,倒下真的很容易。虽然房企不太好融资了,但对于一二线优质地块的争夺依然不会下降,能倒腾到钱的房企会吃的更肥更壮。


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传奇

怎么进不去的

发表在 - 郭海培2019股市财富直升机-仟和亿百度网盘下载
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非常感谢,楼主的分享,谢谢。

发表在 - 安卓6.0以上中文汉化现金流游戏最新可用不闪退版
WY

文件取消了。能麻烦更新下链接嘛?谢谢

发表在 - 股哥训练营 只会炒股 第五期 股哥5期视频课程
shaoshuai

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发表在 - 开心老头-品牌logo·VI设计实战班(第2期) – 高高手教程百度网盘下载 – 已下架请勿购买
tugfhh

你是石正丽的维护者吗?我们需要的是真相

发表在 - 美国议员造谣说病毒是武汉泄露的生化武器,太恶毒了!
爱国者

现在整个中国接近瘫痪,万一美日再趁机发动战争怎么办?你们还要背后捅刀子?这些人不狠狠的惩罚以后还要继续给祖国添乱的!既然这么不想当中国人都灭了算了![/cp]

发表在 - 香港6700名医护人员大罢工,不丢人吗?
来来来

一针见血,如果我们的国民都能如此真实,社会就会真实,国家就会真实,赞勇者,为中华真实而努力!!!

发表在 - 多难如何兴邦?
随便

高估了大陆产能,高估了成本上扬的生产积极性。归根到底政治口感可以喊,口罩却是踏踏实实要按照市场规律制造出来的

发表在 - 台湾禁止口罩出口!
suger

这个网盘下载不了,涉及侵权,可以加百度云好友,分享下吗

发表在 - 郭术生 – AE系统全能班(170419期) – 高高手教程百度网盘下载 – 已下架请勿购买
moonxp

是不是服务器出问题了,今天晚上基本没看起来视频。:(

发表在 - 【钱线百分百】20200114完整版(上集)《被列接近”汇率操纵”美怀疑点?台币后势? 续打压中国产业?美停用陆製无人机 顺势红K过12197?忧3缺口?台股走势?》│非凡财经新闻│